Lựa chọn cổ phiếu với phương pháp CAN SLIM – William O’Neil

2022-08-192022-08-20 vonhoa 0 Comments co phieu, kiem tien, kiếm tiền online, William O'Neil

CAN SLIM^TM là một phương pháp chọn mua chứng khoán nổi tiếng được sáng tạo bởi tác giả William O’Neil – nhà sáng lập tờ Investor’s Business Daily. Phương pháp này bao hàm cả phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật để chọn mua chứng khoán.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

William O’Neil là ai?

William J. O’Neil là một nhà đầu tư, nhà môi giới chứng khoán và một tác giả nổi tiếng. Ông được biết đến là một trong những nhà đầu tư đầu tiên đưa máy tính vào quá trình nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư của mình. ông cũng sáng lập ra tờ Investor’s Business Daily, ấn phẩm đầu tư có tầm ảnh hưởng rộng rãi.

O’Neil đã xuất bản cuốn sách được đánh giá cao Kiếm tiền bằng cách đầu tư chứng khoán và 24 Bài học Cần thiết để Đầu tư Thành công.

Thời trẻ và học vấn của O’Neil

William J. O’Neil sinh ngày 25/03/1933 tại Thành phố Oklahoma. Những năm đầu và thói quen tài chính của ông bị ảnh hưởng bởi cuộc Đại suy thoái và Dust Bowl (Cơn Sóng Đen). Ông học kinh doanh tại Đại học Southern Methodist và nhận bằng cử nhân năm 1955 trước khi phục vụ trong Lực lượng Không quân Mỹ.

Người môi giới chứng khoán

O’Neil bắt đầu sự nghiệp môi giới chứng khoán vào năm 1958 với Hayden, Stone, & Co. tại Los Angeles. Trong khi xây dựng danh sách khách hàng và danh mục đầu tư của mình, ông nhận thấy việc phân tích dữ liệu là chìa khóa thành công trong đầu tư. Năm 1963, ông thành lập Công ty William O’Neil, một công ty phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán hàng ngày được vi tính hóa đầu tiên, theo dõi hơn 70 000 công ty trên toàn thế giới. Đến năm 30 tuổi, ông là người trẻ nhất mua được một chỗ trên NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York).

Phương pháp CAN SLIM

Sử dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, O’Neil đã tạo ra chiến lược CAN SLIM^TM , một công thức tăng giá gồm bảy đặc điểm xác định cổ phiếu nào có khả năng tăng giá trị. Theo triết lý này, các nhà đầu tư có thể xác định khả năng tăng trưởng dựa trên thu nhập hàng quý hiện tại của công ty, thu nhập hàng năm, những thay đổi tích cực mới trong công ty, nguồn cung cổ phiếu của công ty có sẵn trên thị trường, vai trò lãnh đạo của công ty trong ngành, khoản đầu tư vào công ty từ các tổ chức tài chính lớn và khả năng của công ty trong việc theo sát xu hướng thị trường.

7 thành phần của CAN SLIM

C = Current Earning Per Share: Lãi ròng trên mỗi cổ phần quý hiện tại hay gọi nôm na là “EPS quý hiện tại”, tiêu chuẩn này yêu cầu EPS tăng dần và tăng càng cao càng tốt. Có thể kể đến mức EPS hấp dẫn và tăng đều như cổ phiếu FPT, SZE, PJS… So sánh lãi sau thuế chứ không phải EPS vì EPS có thể giảm khi cổ phiếu chia tách nhiều hơn mặc cho lãi sau thuế của công ty tiếp tục tăng. So sánh cần mang tính chu kì năm để tránh các khoản thu một lần và các khoản thu mang tính chu kì.
A = Annual Earning Increases: Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. Điều này có nghĩa là cổ phiếu tốt là cổ phiếu có mức gia tăng lợi nhuận đều đặn năm sau so với năm trước (chỉ tiêu thông thường được tính cho 03 năm) và nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý tới các cổ phiếu có mức gia tăng lợi nhuận hàng năm trên vốn cổ phần đạt từ (ROE) từ 17% trở lên, những công ty tốt nhất sẽ có lợi suất từ 25% – 50%. Có thể lấy ví dụ như SZE…
N = New Products, New Management, New Highs: Những thông tin mới về công ty như sản phẩm mới, ban lãnh đạo mới, đỉnh giá mới… Thực tiễn cho thấy, giá cổ phiếu tăng thường gắn với một điều gì đó mới mẻ từ công ty.
S = Supply and Demand: Quan hệ cung cầu của cổ phiếu. Cổ phiếu cũng là một loại hàng hoá, do vậy, giá cả chịu sự điều chỉnh của quan hệ cung cầu. Cách tốt nhất để ước lượng cung cầu của một cổ phiếu là theo dõi số lượng cổ phần giao dịch hàng ngày của nó. Nếu một cổ phiếu giảm giá, khối lượng giao dịch không tăng thể hiện không có áp lực bán ra đáng kể, ngược lại, khi nó tăng giá khối lượng sẽ tăng dần thể hiện cổ phiếu đang được mua vào.
L = Leader/Laggard: Xem xét vai trò của cổ phiếu đó trên thị trường là cổ phiếu “dẫn đầu” hay chỉ là cổ phiếu “đội sổ”. Hãy chỉ quan tâm đến cổ phiếu dẫn đầu trên thị trường và tránh xa những cổ phiếu “đội sổ” mặc dù giá cổ phiếu đó đã giảm rất mạnh và chỉ ngang cốc trà đá. Có thể kể đến các cổ phiếu dẫn dắt thị trường như VNM, VCB, SZE, FPT…
I = Institutional Sponsorship: Sự quan tâm của các tổ chức, định chế tài chính lớn đến cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ an tâm hơn để đầu tư khi cổ phiếu mà mình đầu tư cũng được sự quan tâm và mua vào của các tổ chức lớn, các thiết chế tài chính lớn và có uy tín. Các quỹ ETF và các quỹ đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư lớn… nếu quan tâm và mua vào một cổ phiếu trên thị trường thì cổ phiếu đó đã được nghiên cứu rất kỹ và sẽ có một xu hướng tăng khá mạnh. Như các cổ phiếu được các quỹ nước ngoài yêu thích như: VNM, FPT, VCB…
M = Market Direction: Xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của phương án đầu tư. Hãy xác định xu hướng chung thị trường và sự vận động của các dòng cổ phiếu để lên kế hoạch trading hiệu quả.

Thực tế, để tìm được một cổ phiếu hội tụ toàn bộ 7 yếu tố trên rất khó, vì vậy những yếu tố trên chỉ mang tính lý thuyết để lựa chọn cổ phiếu. Để tìm ra những mã cổ phiếu có gần đủ các yếu tố trên thì nhà đầu tư cũng đã lựa chọn được danh mục ít rủi ro trong hàng trăm mã cổ phiếu trên thị trường rồi.

Daily Graph

William J. O’Neil đã thành lập Daily Graph vào năm 1972 dưới dạng một cuốn sách in các biểu đồ chứng khoán được giao hàng tuần cho những người đăng ký. Biểu đồ chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân chất lượng công cụ nghiên cứu tương tự như các tổ chức đầu tư đang sử dụng. Dịch vụ này đã trở nên phổ biến vì sự rõ ràng và cách thiết kế của chúng, và MarketSmith đã được ra mắt vào năm 2010 như thế hệ tiếp theo của Daily Graph. Dựa trên phân tích cơ bản và kỹ thuật, biểu đồ chứng khoán kết hợp bảy yếu tố cơ bản của O’Neil, nền tảng của triết lý CAN SLIM, xảy ra lặp đi lặp lại ở hầu hết các công ty hoạt động hàng đầu trong nhiều thập kỷ của chu kỳ thị trường.

Investor’s Business Daily

Năm 1984, O’Neil cho ra mắt tờ Investor’s Daily, một tờ báo kinh doanh quốc gia. Tên của nó sau đó đã được đổi thành Investor’s Business Daily (IBD – Nhật báo Kinh doanh của Nhà đầu tư) quen thuộc hơn vào năm 1991.

IBD cung cấp các công cụ, nghiên cứu và sản phẩm phân tích độc đáo dành cho nhà đầu tư. Tính đến năm 2021, IBD đã có số lượng phát hành hơn 1 triệu bản và trang web của họ thu hút 2.9 triệu người truy cập mỗi tháng. Trong cùng năm đó, News Corp thông báo rằng họ đã đồng ý mua lại Investor’s Business Daily từ O’Neil.

Ebook Kiếm Tiền Bằng Cách Đầu TƯ Chứng Khoán có gì?

William J. O’Neil kết hợp phương pháp CAN SLIM^TM của mình trong Cách kiếm tiền từ chứng khoán cũng như các bài học về cách đọc biểu đồ để cải thiện việc lựa chọn cổ phiếu, giảm lỗ và thu lợi nhuận.

Điểm mấu chốt

William J. O’Neil vẫn là một nhà lãnh đạo kinh doanh và nhà giáo dục có tầm ảnh hưởng rộng rãi. Ông tận tâm cung cấp những kiến thức giáo dục cho nhà đầu tư và các phương pháp định hướng dữ liệu thông qua những cuốn sách, ấn phẩm và hội thảo của ông.

Theo Investopia và Wiki